Миранда пытается справиться с горем после утраты и записывается на групповые сеансы поддержки. Но странные вещи не дают ей покоя — по ночам мерещатся темные силуэты, а в тишине раздаются леденящие душу шепоты. Психолог лишь разводит руками, и тогда девушка решает пойти к гадалке. Та, перевернув карты, бледнеет и шепчет о смертельной угрозе.
Что-то нечеловеческое преследует Миранду, и с каждым днем его ярость растет. В моменты невыносимой боли оно вырывается наружу, нападая на тех, кто рядом. После таких встреч на лицах друзей остается лишь жуткая гримаса — будто кто-то насильно растянул их губы в неестельной улыбке.