Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь здесь властвует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег, еды и крыши над головой. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими наказаниями.
Жители Ллориса больше не могут терпеть произвол. Они готовы поднять восстание, но сил не хватает. Последняя надежда — эльфы, ушедшие в изгнание. Хотя те давно разорвали связи с людьми и не хотят вмешиваться в их дела. Магия могла бы помочь, но доверие потеряно. Город на грани, а времени на раздумья почти не осталось.