Гонконгский спецагент поправился во время сложной операции и попал в японскую клинику, где помогают сбросить вес. Там он знакомится с охранником, который тоже хочет привести себя в форму. Вместе они решают не только заняться собой, но и раскрыть преступную группировку, торгующую наркотиками.
Два новых друга находят общий язык и начинают совместное расследование. Их цель — выследить и обезвредить опасных преступников. В перерывах между тренировками они собирают улики и планируют операцию. Получается необычный тандем: агент с лишним весом и худощавый охранник, объединившиеся для общего дела.